Halkbank (HALKB) 1,8 milyar TL nominal yeni payla ikincil halka arz için SPK'ya başvurdu
Yayın:
- Halkbank yönetim kurulu 7 Ağustos 2026'da, çıkarılmış sermayenin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 7,18 milyar TL'den 8,98 milyar TL'ye çıkarılmasına ve yeni payların halka arzına karar verdi.
- Halka arz edilecek yeni payların nominal tutarı 1.796.194.510,49 TL; bu, mevcut sermayenin %25'i.
- Banka 27 Ağustos 2026'da SPK'ya başvurdu; Borsa İstanbul, izahname onayından önce bankanın bildireceği tarihte HALKB işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.
- 11 Eylül 2026 itibarıyla halka arz fiyatı ve işlemlerin durdurulacağı tarih belirlenmemişti.
Ne açıklandı?
Türkiye Halk Bankası A.Ş., 7 Ağustos 2026'da KAP'ta yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun aynı gün 30 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, her biri 0,01 TL nominal değerli paylardan oluşan 7.184.778.041,96 TL'lik çıkarılmış sermayenin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, halka arz edilmek üzere yeni paylar karşılığında 1.796.194.510,49 TL artırılarak 8.980.972.552,45 TL'ye yükseltilmesine karar verdiğini duyurdu. Bildirimde artırım 'bedelli sermaye artırımı' olarak ve rüçhan hakkı kullandırılmadan Borsa'da halka arz yöntemiyle yapılacak şekilde yer alıyor. Kararla birlikte bankanın paylarının ikincil halka arzı için çalışmalar başlatıldı; yurt içi işlemler için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., yurt dışı kurumsal yatırımcılara satış için Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities plc müşterek küresel koordinatör ve müşterek talep toplayıcı olarak atandı. Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahipleri, kararın KAP'ta ilan edildiği tarihteki pay sahipliği esas alınarak bir yatırımcı grubu olarak tanımlanacak ve talep toplama sürecinde sermaye artırımı oranında pay talep edebilmeleri için tahsisat yapılacak; banka bunun bir rüçhan hakkı ya da imtiyaz olmadığını, yalnızca tahsisat esası olduğunu belirtti. Payların itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde, belirlenecek fiyat aralığı içinde kalmak kaydıyla daha sonra belirlenecek bir fiyatla halka arz edilmesi kararlaştırıldı. Banka 27 Ağustos 2026'da SPK'ya başvurduğunu ve incelemeye sunulan izahnameyi internet sitesinde yayımladığını açıkladı. Borsa İstanbul'un 11 Eylül 2026 tarihli duyurusuna göre yeni paylar Borsa dışında talep toplanarak ve Toptan Alış Satış işlemiyle satılacak; bankanın talebi üzerine izahname onayından önce bankanın bildireceği tarihte HALKB payları ile paya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde işlemler geçici olarak durdurulacak, takasın tamamlanmasının ardından yeniden açılacak ve bu sürede paylar BIST endekslerinden çıkarılmayacak. Duyuruya göre izahname Kurul incelemesindeydi ve işlemlerin durdurulacağı tarih henüz belirlenmemişti. Halka arz fiyatı ve toplanacak tutar açıklamalarda yer almıyor.
Sayılarla
| Halka arz edilecek yeni pay (nominal) | 1.796.194.510,49 TL | Mevcut sermayenin %25'i: 1.796.194.510,49 / 7.184.778.041,96 = %25,0 |
|---|---|---|
| Sermaye: mevcut / ulaşılacak | 7,18 → 8,98 milyar TL | 7.184.778.041,96 TL → 8.980.972.552,45 TL |
| Yeni payların artırım sonrası sermayedeki payı | %20 | 1.796.194.510,49 / 8.980.972.552,45 = %20,0 |
| Kayıtlı sermaye tavanı | 30 milyar TL | KAP açıklaması |
| Halka arz fiyatı | Henüz belirlenmedi | İzahname 11 Eylül 2026 itibarıyla SPK incelemesinde |
| Ana ortaklık özkaynakları | 234,60 milyar TL | 30 Haziran 2026, finansal tablolar |
USC Markets yorumu
Artırımda mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanıyor; yeni paylar artırım sonrası sermayenin %20'sini oluşturacak (1.796,19 / 8.980,97 milyon TL). Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut ortaklara talep toplamada sermaye artırımı oranında tahsisat yapılacak; banka bunun rüçhan hakkı olmadığını vurguluyor.
Açıklamalarda halka arz fiyatı yer almadığı için bankanın toplayacağı tutar hesaplanamıyor. Karşılaştırma için Halkbank'ın ana ortaklık özkaynakları 30 Haziran 2026 itibarıyla 234,60 milyar TL, 2026'nın ilk yarısındaki ana ortaklık net kârı 17,73 milyar TL.
Takip edilecekler
- SPK'nın izahnameyi onaylaması ve halka arz fiyat aralığının açıklanması.
- Bankanın bildireceği işlem durdurma tarihi ile talep toplama takvimi.
- Talep toplama ve Toptan Alış Satış işleminin takası sonrasında HALKB işlemlerinin yeniden açılması.
Kaynaklar
Bu yazı şirketlerin kamuya açıkladığı bilgiler ve USC Markets verileriyle hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir; bilgilerin aslı için kaynaklara bakın.
Tüm HALKB haberleri ve KAP bildirimleri → · HALKB hisse yorumu ve analizi →