Şişecam (SISE) 1,5 milyar dolarlık Eurobond'larda rıza talebi kabul edildi
Yayın:
- Şişecam'ın %100 bağlı ortaklığı Sisecam UK PLC'nin ihraç ettiği, Şişecam garantili 675 milyon dolarlık 2029 vadeli ve 825 milyon dolarlık 2032 vadeli tahviller için rıza talebi sürecinde öneriler kabul edildi.
- Tahvil sahipleri toplantıları 14 Eylül 2026'da yapıldı; süreç 20 Ağustos 2026'da başlatılmıştı.
- Şirkete göre süreç tahvillerin tutarını, faiz/kupon oranını ve vadesini değiştirmedi; kabul edilen önerilerin içeriği bu açıklamada yer almıyor.
Ne açıklandı?
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., 14 Eylül 2026'da KAP'ta yaptığı açıklamada, 20 Ağustos 2026 tarihli açıklamasında duyurulan rıza talebi sürecinin sonuçlandığını bildirdi. Süreç, şirketin %100 sahibi olduğu Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilen, şirket tarafından koşulsuz ve gayrikabili rücu olarak garanti edilen ve İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) kote olan 675.000.000 ABD doları nominal değerli 2029 vadeli ve 825.000.000 ABD doları nominal değerli 2032 vadeli tahvilleri kapsıyor. Uluslararası teamül ve tahvillerin şartları uyarınca başlatılan süreçte tahvil sahipleri toplantıları 14 Eylül 2026'da yapıldı ve öneriler kabul edildi. Şirkete göre süreç tahvillerin tutarını, faiz/kupon oranını veya vade tarihini değiştirmedi. Kabul edilen önerilerin konusu ve toplantılardaki katılım ile oy oranları bu açıklamada yer almıyor.
Sayılarla
| 2029 vadeli tahvil | 675 milyon $ | Nominal; ihraççı Sisecam UK PLC, Şişecam garantili |
|---|---|---|
| 2032 vadeli tahvil | 825 milyon $ | Nominal; ihraççı Sisecam UK PLC, Şişecam garantili |
| Toplam nominal | 1,5 milyar $ | 675 + 825 = 1.500 milyon $ (hesaplama) |
| Tahvil sahipleri toplantısı | 14 Eylül 2026 | Süreç 20 Ağustos 2026'da başlatıldı |
| Uzun vadeli finansal borçlar | 135.971,2 milyon TL | 30 Haziran 2026, finansal tablolar; kısa vadeli 35.660,1 milyon TL |
USC Markets yorumu
Rıza talebi, tahvil şartlarında değişiklik ya da muafiyet için tahvil sahiplerinin onayının alındığı bir süreç. Şişecam'ın açıklamasına göre bu süreç tahvillerin anapara tutarına, kupon oranına ve vadesine dokunmadı; hangi şartların değiştirildiği ise bu bildirimde belirtilmiyor.
Şirketin finansal tablolarına göre Şişecam'ın 30 Haziran 2026 itibarıyla finansal borçları 171.631,3 milyon TL (35.660,1 kısa + 135.971,2 uzun vade), nakit ve nakit benzerleri 21.588,2 milyon TL. Şirket 2026'nın ilk yarısında 122.325,4 milyon TL satış gelirine karşılık 5.365,4 milyon TL ana ortaklık net kârı açıkladı.
Takip edilecekler
- Kabul edilen önerilerin tahvil belgelerine işlenmesine ilişkin olası yeni açıklamalar.
- SISE'nin 2026/9 dönemi finansal tabloları.
Kaynaklar
Bu yazı şirketlerin kamuya açıkladığı bilgiler ve USC Markets verileriyle hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir; bilgilerin aslı için kaynaklara bakın.
Tüm SISE haberleri ve KAP bildirimleri → · SISE hisse yorumu ve analizi →