Zorlu Enerji (ZOREN), 60,5 milyon dolarlık eurobond kuponunu ertelemek için onay istedi
Yayın:
- Zorlu Enerji, XS2926261426 ve US98977LAA44 ISIN kodlu eurobond sahiplerinden muvafakat talep etme sürecini başlattı.
- Talep, 23 Ekim 2026'da yapılması öngörülen 60.500.000 dolarlık kupon/faiz ödemesinin 23 Nisan 2027'ye ertelenmesini kapsıyor.
- Tahvillerin hüküm ve koşullarına geçici ilave kısıtlamalar getirilmesi de talep ediliyor; kısıtlamaların içeriği açıklamada yer almıyor.
Ne açıklandı?
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 22 Ekim 2026'da KAP'ta yaptığı açıklamada, ihraç ettiği XS2926261426 ve US98977LAA44 ISIN kodlu yurt dışı tahvillere (eurobond) ilişkin olarak tahvil sahiplerinden muvafakat talep edilmesi sürecini başlattığını duyurdu. Talep iki konuyu kapsıyor: 23 Ekim 2026'da yapılması öngörülen 60.500.000 Amerikan doları tutarındaki kupon/faiz ödemesinin 23 Nisan 2027'ye ertelenmesi ve tahvillerin hüküm ve koşullarına geçici ilave kısıtlamalar getirilmesi. Şirket, konuya ilişkin Euronext Dublin'de bir açıklama yapıldığını, ilgili teklif belgelerinin şirketin internet sitesinde yayımlanacağını ve gelişmelerin kamuya açıklanacağını belirtti.
Sayılarla
| Ertelenmesi istenen kupon | 60,5 milyon dolar | 60.500.000 ABD doları; KAP açıklaması |
|---|---|---|
| Ödeme tarihi | 23 Ekim 2026 → 23 Nisan 2027 | Talep edilen erteleme, 6 ay |
| İlgili tahviller | XS2926261426, US98977LAA44 | ISIN kodları |
| Muvafakat için gereken çoğunluk ve son tarih | Açıklanmadı | Teklif belgelerinin şirket sitesinde yayımlanacağı belirtildi |
| Nakit ve nakit benzerleri (30 Haziran 2026) | 2,39 milyar TL | Şirketin bilançosu: 2.386.625.000 TL |
| Toplam finansal borç (30 Haziran 2026) | 60,8 milyar TL | Kısa vade 12.116.466.000 + uzun vade 48.645.733.000 = 60.762.199.000 TL |
USC Markets yorumu
Şirket, kupon ödemesini vadesinde yapmak yerine tahvil sahiplerinin onayıyla altı ay ertelemeyi istiyor. Muvafakat süreci, tahvil sahiplerinin belirli bir çoğunlukla onay vermesine bağlıdır; gereken oy oranı, başvuru süresi ve tahvil sahiplerine bir karşılık önerilip önerilmediği açıklamada yer almıyor. Getirilecek 'geçici ilave kısıtlamaların' ne olduğu da belirtilmedi.
Şirketin bilançosuna göre 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam finansal borç 60,8 milyar TL (12,1 milyar TL kısa, 48,6 milyar TL uzun vadeli), nakit ve nakit benzerleri 2,39 milyar TL. Şirket 2026'nın ilk yarısında 7,72 milyar TL finansman gideri yazdı; aynı dönemde finansman gideri öncesi faaliyet kârı 151,2 milyon TL, ana ortaklık net zararı 6,03 milyar TL oldu. 23 Ekim 2026 kapanışıyla piyasa değeri 6,8 milyar TL.
Takip edilecekler
- Teklif belgelerinin şirketin internet sitesinde yayımlanması ve muvafakat sürecinin sonucu.
- Kupon ödemesinin 23 Nisan 2027'ye ertelenip ertelenmediğine ilişkin açıklama.
- Zorlu Enerji'nin 2026/9 dönemi finansal tabloları.
Kaynaklar
Bu yazı şirketlerin kamuya açıkladığı bilgiler ve USC Markets verileriyle hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir; bilgilerin aslı için kaynaklara bakın.
Tüm ZOREN haberleri ve KAP bildirimleri → · ZOREN hisse yorumu ve analizi →